موجودات بیگانه با برقراری ارتباط با دانشمندی به نام آدام پنر، به او اطلاع می‌دهند که بیست هزار سال است به دلیل نامرئی بودن، بدون شناسایی شدن روی ماه زندگی کرده‌اند و اکنون تصمیم گرفته‌اند بشریت را نابود کنند، مگر اینکه تمام کشورهای زمین فوراً تسلیم شوند. پنر، دخترش، یک سرگرد ارتش جدی و یک دانشمند ترسو در یک آزمایشگاه نفوذناپذیر پناه می‌گیرند تا نقطه ضعف بیگانگان را پیدا کنند؛ در همین حال، آن‌ها از بیرون مورد حمله بیگانگانی قرار می‌گیرند که اجساد مردگان تازه درگذشته را تسخیر کرده‌اند.

دنی پس از یک سال زندگی در میان هیپی‌ها، به نزد خانواده سطحی و ظاهرپرست خود در حومه شهر بازگشته است. او باید با مخالفت و سرزنش آن‌ها نسبت به کارهایش روبرو شود؛ خانواده‌ای که حتی حاضر نیستند برای درک او تلاش کنند. او همچنین باید با یک معشوق قدیمی و خواهر کوچک‌تر و عزیزش دست‌وپنجه نرم کند که پا در جای پای او گذاشته و خواهان زندگی آرمان‌گرایانه هیپی‌هاست، اما در این مسیر تصمیمات عجولانه‌ای می‌گیرد.

یک رقصنده لاس‌وگاسی به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کند تا از دست فرد روانی که شرکای او را به قتل رسانده است، فرار کند.